Paramètres des devis

Personnalisez vos devis : appellation du document et périodes d’expiration automatiques.

Configuration rapide

Appellation du document

• Devis : Standard pour activités commerciales
• Proposition d’honoraires : Professions libérales et intellectuelles

Périodes d’expiration

• 7 jours : Prestations urgentes, marchés volatiles
• 14 jours : Standard commercial, équilibre optimal
• 30 jours : Projets complexes, décisions collectives

Configuration

1. Accès : Menu Entreprise > Paramètres > Devis
2. Appellation : Choisissez selon votre secteur d’activité
3. Expiration : Définissez selon votre cycle de vente

Recommandations par secteur

Professions libérales :

• Appellation : “Proposition d’honoraires”
• Expiration : 30 jours
• Cohérence : Assortir avec “Note d’honoraires” pour les factures

Commerce B2B :

• Appellation : “Devis”
• Expiration : 14 jours
• Cohérence : Assortir avec “Facture”

Services d’urgence :

• Appellation : “Devis”
• Expiration : 7 jours
• Urgence commerciale pour marchés réactifs

Grands projets :

• Appellation : Selon secteur
• Expiration : 30 jours
• Processus décisionnels complexes

Bonnes pratiques

Stratégie commerciale

• Périodes courtes : Augmentent urgence et conversion
• Périodes longues : Améliorent relations client
• Cohérence : Même terminologie devis/factures

Workflow optimal

1. Création avec paramètres automatiques
2. Envoi avec date d’expiration claire
3. Relances avant expiration
4. Conversion en facture si acceptation
5. Archivage complet

Dépannage

Appellation : Sauvegardez et créez un nouveau devis Expiration : Paramètres s’appliquent aux nouveaux devis uniquement Cohérence : Vérifiez harmonisation avec paramètres factures

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