Liste des Clients

La liste des clients vous permet de visualiser et gérer tous vos contacts professionnels. Chaque entrée affiche les informations essentielles de vos clients pour une gestion efficace.

Informations Affichées

Pour chaque client, vous pouvez voir :

• Nom du client
• Adresse email
• Numéro de téléphone (avec lien direct pour appeler)

Actions Disponibles

Pour chaque client, vous disposez des options suivantes :

• Modifier - Mettre à jour les informations du client (icône crayon)
• Portail Client - Accès au portail client (icône œil - Bientôt disponible)
• Communication :
  • WhatsApp - Envoyez un message WhatsApp instantané au client
  • Appel direct - Cliquez sur l’icône téléphone pour appeler le client

Ces options de communication directe vous permettent de contacter vos clients rapidement sans quitter l’application.

Convertir un Client Particulier en Société

À la création, un client est soit une Entreprise/Organisation, soit un Contact/Particulier. Une fiche société ne comporte pas de bloc contacts. Un particulier a un seul contact (prénom, nom, téléphone, e-mail), sans raison sociale ni ICE, et sans possibilité d’en ajouter d’autres.

Si ce particulier immatricule une société par la suite, vous n’avez pas besoin de créer une nouvelle fiche :

1. Ouvrez la fiche du client en modification.
2. Cliquez sur Convertir en société.
3. Renseignez les informations de la société : raison sociale, e-mail, pays, forme juridique et ICE.
4. Enregistrez.

Le contact d’origine est conservé comme contact de la société. Dès la conversion, un bloc Contacts apparaît avec un bouton Ajouter un contact ; à chaque réouverture ultérieure de la fiche en modification, ce bloc reste visible — c’est le seul cas où une fiche société affiche des contacts. Une ligne qui vient d’être ajoutée mais pas encore enregistrée peut être retirée ; un contact déjà enregistré ne peut pas être supprimé depuis l’interface.

À savoir avant de convertir : tous les documents déjà rattachés à ce client — devis et factures, y compris ceux déjà émis — afficheront désormais les informations de la société, car ils sont générés à partir des informations actuelles du client. C’est le comportement voulu lorsqu’un devis a été établi au nom d’une personne avant l’immatriculation de sa société.

• La conversion n’est pas réversible depuis l’interface.
• La raison sociale doit être unique : l’enregistrement est refusé si un autre client porte déjà le même nom.

Import de Clients

Pour faciliter la migration de vos données, vous pouvez importer vos clients existants :

1. Cliquez sur “Importer” en haut de la page
2. Sélectionnez votre fichier CSV
3. Associez les colonnes de votre fichier aux champs correspondants
4. Vérifiez les données dans l’aperçu
5. Validez l’import

Format d’Import

• Format accepté : CSV
• Champs requis : Nom du client
• Champs supportés :
  • Nom
  • Email
  • Téléphone
  • Adresse
  • Ville
  • Pays
  • ICE (Identifiant fiscal)

Fonctionnalités à Venir

• Portail client personnalisé