Liste des Devis

La liste des devis offre une vue d’ensemble de toutes vos propositions commerciales. Vous pouvez facilement suivre le statut, le montant et les informations client de chaque devis d’un simple coup d’œil.

Comprendre les Statuts des Devis

Avant d’explorer les fonctionnalités principales, il est utile de comprendre comment les devis évoluent à travers différents statuts dans le système. Cela vous aidera à mieux gérer votre flux de travail et à comprendre les actions disponibles à chaque étape.

• Brouillon : Le devis est en cours de préparation et peut être modifié
• Finalisé : Le devis est verrouillé et prêt à être envoyé au client
• Envoyé : Le devis a été partagé avec le client
• Accepté : Le client a accepté le devis
• Refusé : Le client a refusé le devis
• Expiré : Le devis a dépassé sa période de validité

Fonctionnalités

Notre système de gestion des devis vous aide à suivre vos propositions commerciales en toute simplicité. L’écran principal affiche tous vos devis avec leur statut, vous permettant d’identifier rapidement ceux qui nécessitent une attention particulière.

Chaque devis affiche des informations importantes, notamment :

• Numéro de devis (ex : DEV/2025/002)
• Nom du client
• Description du service
• Montant total
• Statut actuel
• Date d’expiration

Actions Disponibles

Pour chaque devis, vous pouvez accéder à différentes options en cliquant sur le bouton “Actions” :

• Modifier : Mettre à jour les détails du devis selon les besoins
• Voir : Ouvrir le devis pour en consulter le contenu
• Dupliquer : Créer une copie d’un devis existant
• Envoyer : Envoyer le devis par email à votre client
• Convertir en Facture : Créer une facture à partir d’un devis accepté

Création d’un Nouveau Devis

Pour ajouter un nouveau devis à votre liste, cliquez sur le bouton “Nouveau Devis” dans le coin supérieur droit. Le système vous guidera tout au long du processus de création, et votre nouveau devis apparaîtra dans la liste une fois terminé.

Astuce : Utilisez les options de recherche et de filtrage pour trouver rapidement des devis spécifiques par client, statut ou plage de dates.

Acceptation par le Client

Lorsque vous envoyez un devis à votre client, celui-ci reçoit un lien vers le portail client où il peut consulter et accepter le devis. Voici comment se déroule le processus d’acceptation côté client :

Le client peut :

1. Consulter le devis dans son intégralité
2. Accepter et signer électroniquement
3. Recevoir un code de vérification par email
4. Confirmer son acceptation avec le code

Une fois accepté, le statut du devis passe automatiquement à “Accepté” et vous pouvez le convertir en facture.