محفظة ملفات المكتب

فيديو: إنشاء ملف عميل

فيديو: نظّم مكتبك وملفات عملائك

تعرض محفظة المكتب جميع الشركات (الملفات) التي يمكنك الوصول إليها كمحاسب. من هذه الصفحة يمكنك فتح ملف، إنشاء ملف عميل جديد، أرشفة ملف، ومتابعة استخدام مقاعد الاشتراك.

نظرة عامة على المحفظة

جدول الملفات: اسم الشركة، البريد الإلكتروني، ICE، المدينة، نوع الشركة، والحالة (نشط / مؤرشف).
التصفية: تصفية حسب النشط أو المؤرشف أو الكل.
عداد المقاعد: يوضح المقاعد المستخدمة وإجمالي المقاعد المتاحة.
رسالة الاشتراك: تظهر عند عدم اكتشاف أي اشتراك.
حد المقاعد: إذا تم الوصول إلى الحد الأقصى للمقاعد، يظهر تنبيه ويتم تعطيل زر ملف جديد.

فتح ملف

انقر على أي صف في الجدول للانتقال إلى سياق تلك الشركة والوصول إلى بياناتها المحاسبية.

إنشاء ملف جديد

انقر على زر ملف جديد (رمز +). يفتح نموذج لإدخال:

اسم الشركة
البريد الإلكتروني
ICE (اختياري)
RC (اختياري)
المدينة
الدولة
نوع الشركة
بريد المدير (اختياري)

بعد الإنشاء، يظهر الملف في الجدول.

الاستيراد من موسانيد

انقر على الاستيراد من Mossanid لاسترجاع ملف أو عدة ملفات انطلاقا من نسخة احتياطية لموسانيد كومبتا. يتم إنشاء الملفات مع سنواتها المالية وحساباتها ويومياتها وقيودها. انظر استيراد ملف من موسانيد.

قراءة أدوات لوحة التحكم

تعرض هذه الصفحة قائمة الملفات مباشرة. أدوات لوحة التحكم الخاصة بالمكتب (قائمة الإعداد، الملفات التي تحتاج إلى اهتمام، تدفق النشاط) غير مدمجة في هذه الشاشة — تظهر في عروض أخرى للمكتب عند توفرها.

أرشفة ملف

لكل ملف نشط، يتوفر زر أرشفة في العمود الأخير. بعد التأكيد، ينتقل الملف إلى حالة مؤرشف ولا يظهر في التصفية الافتراضية (النشط).

المهام الشائعة

التحقق من استخدام المقاعد قبل إضافة عميل جديد
التصفية حسب مؤرشف لاسترجاع ملف قديم
النقر على ملف لتغيير السياق ومتابعة محاسبة العميل
إنشاء ملف جديد فقط إذا كانت المقاعد متاحة