Portefeuille de dossiers du cabinet

Vidéo : créer un dossier client

Vidéo : organiser votre cabinet et vos dossiers clients

Le portefeuille du cabinet liste toutes les entreprises (dossiers) auxquelles vous avez accès en tant que comptable. Depuis cette page, vous pouvez ouvrir un dossier, créer un nouveau dossier client, archiver un dossier, et suivre l’utilisation de vos sièges d’abonnement.

Aperçu du portefeuille

Tableau des dossiers : nom de l’entreprise, email, ICE, ville, type d’entreprise et statut (actif / archivé).
Filtre : filtrer par actifs, archivés ou tous.
Compteur de sièges : indique le nombre de sièges utilisés et le total disponible.
Message d’abonnement : un message s’affiche si aucun abonnement n’est détecté.
Limite de sièges : si le nombre maximum de sièges est atteint, un avertissement apparaît et le bouton « Nouveau dossier » est désactivé.

Ouvrir un dossier

Cliquez sur une ligne du tableau pour basculer le contexte vers cette entreprise et accéder à ses données comptables.

Créer un nouveau dossier

Cliquez sur le bouton Nouveau dossier (icône +). Un formulaire s’ouvre pour saisir :

Nom de l’entreprise
Email
ICE (facultatif)
RC (facultatif)
Ville
Pays
Type d’entreprise
Email du dirigeant (facultatif)

Après création, le dossier apparaît dans le tableau.

Importer depuis Mossanid

Cliquez sur Importer depuis Mossanid pour reprendre un ou plusieurs dossiers à partir d’une sauvegarde Mossanid Compta. Les dossiers sont créés avec leurs exercices, comptes, journaux et écritures. Voir Importer un dossier depuis Mossanid.

Lire les widgets du tableau de bord cabinet

Cette page affiche directement le tableau des dossiers. Les widgets spécifiques au tableau de bord du cabinet (liste d’onboarding, dossiers nécessitant attention, flux d’activité) ne sont pas intégrés sur cet écran — ils apparaissent sur d’autres vues du cabinet si disponibles.

Archiver un dossier

Pour chaque dossier actif, un bouton d’archivage est disponible dans la colonne de droite. Après confirmation, le dossier passe au statut archivé et disparaît du filtre par défaut (actifs).

Tâches courantes

Vérifier le nombre de sièges utilisés avant d’ajouter un nouveau client
Filtrer par « Archivés » pour retrouver un ancien dossier
Cliquer sur un dossier pour changer de contexte et continuer la comptabilité du client
Créer un nouveau dossier uniquement si des sièges sont encore disponibles

Voir aussi

Mon cabinet > Inviter mes contacts : inviter clients et fournisseurs et gagner un bonus

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