Inviter mes contacts

Cette page est le point de départ du cabinet : elle explique comment inviter vos clients (et vos fournisseurs avec un abonnement Premium) sur E-invoice, et comment gagner un bonus pour chaque invitation.

Configuration rapide

Ouvrez le menu Mon cabinet, puis Inviter mes contacts.
Cliquez sur Voir mes clients pour inviter vos clients.
Avec un abonnement Premium, cliquez sur Voir mes fournisseurs pour inviter vos fournisseurs.

Configuration

Qui peut ouvrir cette page ?

Seuls les comptes comptable et cabinet (y compris partenaire cabinet) ont accès à cette page. Les autres utilisateurs sont redirigés vers l’accueil.

Clients

En invitant vos clients, ils vous accordent automatiquement l’accès à leur compte pour gérer leur comptabilité. Aucune démarche supplémentaire n’est nécessaire.

Le bouton Voir mes clients ouvre la liste de vos clients, où vous envoyez les invitations.

Fournisseurs (Premium)

Invitez vos fournisseurs à rejoindre E-invoice pour simplifier l’échange de documents et de factures.

La carte Fournisseurs n’apparaît que si votre abonnement est Premium. Le bouton Voir mes fournisseurs ouvre la liste de vos fournisseurs.

Bonus d’invitation

Pour chaque contact invité qui souscrit un abonnement, vous recevez un bonus équivalent à sa réduction de bienvenue. Le bonus est crédité directement sur votre balance.

Bonnes pratiques

Commencez par vos clients les plus actifs : leur accès est accordé dès l’acceptation de l’invitation.
Invitez aussi vos fournisseurs récurrents pour recevoir leurs factures directement.
Vérifiez le nombre de sièges disponibles avant de créer de nouveaux dossiers (menu Mon cabinet > Mes dossiers).

Dépannage

La page « Inviter mes contacts » n’apparaît pas dans le menu : votre compte n’est pas de type comptable ou cabinet, ou vous travaillez dans le dossier d’un client : revenez d’abord à votre propre société.
Je ne vois pas la carte Fournisseurs : cette carte nécessite un abonnement Premium.
Le bonus n’apparaît pas sur ma balance : il est crédité uniquement lorsque le contact invité souscrit un abonnement.

Besoin d’aide ? Contactez notre support technique.