Plan comptable
La page Plan comptable affiche l’ensemble des comptes comptables de votre entreprise. Vous pouvez filtrer par catégorie, rechercher un compte, modifier le libellé d’un compte (redéfinition personnalisée) et créer de nouveaux comptes (selon vos droits).
Fonctions clés
Section intitulée « Fonctions clés »- Tableau des comptes : numéro, libellé, catégorie (A, L, Q, I, E) et statut.
- Recherche : filtre rapide par numéro ou libellé.
- Filtre par catégorie : Tout, Actif (A), Passif (L), Charges (Q), Produits (I), Capitaux (E).
- Libellé personnalisé : cliquez sur un compte pour modifier son libellé via la boîte de dialogue « Redéfinition du libellé ».
- Ajouter un compte : bouton pour créer un nouveau compte (accessible si vous avez le rôle d’édition).
- Comptes auxiliaires : accès direct via le lien dans l’en-tête.
Tâches pas à pas
Section intitulée « Tâches pas à pas »Consulter un compte
Section intitulée « Consulter un compte »- Rendez-vous sur
/accounting/chart-of-accounts. - Utilisez la barre de recherche ou le filtre par catégorie pour trouver le compte souhaité.
- Consultez le numéro (
accno), le libellé et la catégorie.
Modifier le libellé d’un compte
Section intitulée « Modifier le libellé d’un compte »- Cliquez sur la ligne du compte dans le tableau.
- Dans la boîte de dialogue, modifiez le champ Libellé personnalisé.
- Cliquez sur Enregistrer. Un badge « Redéfini » apparaît sur la ligne.
Créer un nouveau compte
Section intitulée « Créer un nouveau compte »- Cliquez sur Ajouter un compte dans l’en-tête (si autorisé).
- Remplissez le numéro, le libellé, la catégorie, le solde normal (D/C) et cochez « Réconciliable » si nécessaire.
- Enregistrez pour ajouter le compte au plan.
- Les catégories suivent la structure du plan comptable marocain (A = Actif, L = Passif, Q = Charges, I = Produits, E = Capitaux).
- Un badge « Personnalisé » signale un compte créé manuellement ; « Redéfini » indique un libellé modifié.
- Les comptes inactifs sont marqués d’un badge « Inactif » en grisé.
Dépannage
Section intitulée « Dépannage »- Le bouton « Ajouter un compte » n’apparaît pas : votre rôle utilisateur n’inclut pas le droit d’édition du plan comptable.
- Impossible de modifier le libellé : vérifiez que vous avez cliqué directement sur la ligne du compte et que la boîte de dialogue est bien ouverte.
- Le tableau est vide : aucun compte ne correspond au filtre appliqué ; réinitialisez le filtre ou la recherche.
Besoin d’aide ? Contactez notre support technique.