قائمة العملاء
تتيح لك قائمة العملاء عرض وإدارة جميع جهات الاتصال المهنية الخاصة بك. يعرض كل سجل المعلومات الأساسية للعميل للإدارة الفعالة.
المعلومات المعروضة
Section titled “المعلومات المعروضة”لكل عميل، يمكنك رؤية:
- اسم العميل
- البريد الإلكتروني
- رقم الهاتف (مع رابط اتصال مباشر)
الإجراءات المتاحة
Section titled “الإجراءات المتاحة”لكل عميل، لديك الخيارات التالية:
- تعديل - تحديث معلومات العميل (أيقونة القلم)
- بوابة العميل - الوصول إلى بوابة العميل (أيقونة العين)
- التواصل:
- واتساب - إرسال رسالة واتساب فورية للعميل
- اتصال مباشر - انقر على أيقونة الهاتف للاتصال بالعميل
تتيح لك خيارات الاتصال المباشر هذه التواصل مع عملائك بسرعة دون مغادرة التطبيق.
تحويل عميل فردي إلى شركة
Section titled “تحويل عميل فردي إلى شركة”عند الإنشاء، يكون العميل إما شركة/مؤسسة أو جهة اتصال/فرد. لا يحتوي سجل الشركة على قسم جهات اتصال. ويملك الفرد جهة اتصال واحدة فقط (الاسم الشخصي، اسم العائلة، الهاتف، البريد الإلكتروني)، دون اسم تجاري أو رقم ICE، ودون إمكانية إضافة جهات أخرى.
إذا قام هذا الفرد لاحقًا بتسجيل شركة، فلا داعي لإنشاء سجل جديد:
- افتح سجل العميل في وضع التعديل.
- انقر على تحويل إلى شركة.
- أدخل معلومات الشركة: الاسم التجاري، البريد الإلكتروني، البلد، الشكل القانوني، ورقم ICE.
- احفظ.
يتم الاحتفاظ بجهة الاتصال الأصلية كجهة اتصال للشركة. بمجرد التحويل، يظهر قسم جهات الاتصال مع زر إضافة جهة اتصال؛ وفي كل مرة يُعاد فيها فتح السجل للتعديل بعد ذلك، يبقى هذا القسم ظاهرًا — وهذه هي الحالة الوحيدة التي يعرض فيها سجل شركة جهات اتصال. يمكن حذف سطر تمت إضافته للتو ولم يُحفظ بعد؛ أما جهة الاتصال المحفوظة مسبقًا فلا يمكن حذفها من الواجهة.
قبل التحويل: ستعرض جميع المستندات المرتبطة بهذا العميل — عروض الأسعار والفواتير، بما فيها تلك الصادرة مسبقًا — معلومات الشركة، لأنها تُنشأ اعتمادًا على المعلومات الحالية للعميل. هذا هو السلوك المطلوب عندما يُصدر عرض سعر باسم شخص قبل تسجيل شركته.
- لا يمكن التراجع عن التحويل من الواجهة.
- يجب أن يكون الاسم التجاري فريدًا: يُرفض الحفظ إذا كان عميل آخر يحمل الاسم نفسه بالفعل.
استيراد العملاء
Section titled “استيراد العملاء”لتسهيل نقل البيانات، يمكنك استيراد عملائك الحاليين:
- انقر على “استيراد” في أعلى الصفحة
- حدد ملف CSV الخاص بك
- قم بربط أعمدة ملفك بالحقول المقابلة
- راجع البيانات في المعاينة
- تأكيد الاستيراد
تنسيق الاستيراد
Section titled “تنسيق الاستيراد”- التنسيق المقبول: CSV
- الحقول المطلوبة: اسم العميل
- الحقول المدعومة:
- الاسم
- البريد الإلكتروني
- الهاتف
- العنوان
- المدينة
- البلد
- رقم التعريف الضريبي
الميزات القادمة
Section titled “الميزات القادمة”- بوابة عميل مخصصة