قواعد المطابقة

تجمع صفحة قواعد المطابقة جميع القواعد المستخدمة لمطابقة معاملاتك البنكية تلقائياً مع فواتيرك (الدائن) ومصاريفك (المدين).

الميزات الرئيسية

قائمة بجميع القواعد، مع الكلمة المفتاحية ونوعها (مدين أو دائن) والمورد/العميل المرتبط وفئة المصروف وحالتها (فعّالة/معطّلة)
تصفية حسب النوع: جميع الأنواع، مدين، دائن
إنشاء القواعد وتعديلها وتفعيلها/تعطيلها وحذفها
شارة ينشئ مصروفاً على قواعد المدين المُعدّة لإنشاء مصروف تلقائياً (راجع صفحة مطابقة المدينات)

إنشاء قاعدة

يحتوي رأس الصفحة على رابطين منفصلين لإنشاء قاعدة — لا يُختار النوع داخل النموذج، بل يُحدَّد حسب الرابط الذي تنقر عليه:

إنشاء قاعدة مدين يفتح النموذج لقاعدة مصروف.
إنشاء قاعدة دائن يفتح النموذج لقاعدة فاتورة.

في النافذة التي تُفتح:

أدخل الكلمة المفتاحية ونوع المطابقة (يحتوي على، يبدأ بـ، ينتهي بـ، مطابقة تامة) التي ستُقارن بوصف المعاملات.
اختر المورد (لقاعدة المدين) أو العميل (لقاعدة الدائن) المراد ربطه.
لقاعدة المدين، يمكنك اختيار فئة مصروف اختيارياً.
لقاعدة المدين، فعّل إنشاء المصروف تلقائياً كي يولّد المدين المطابق مقترح إنشاء مباشرة في صفحة مطابقة المدينات، دون الحاجة إلى مصروف موجود. عندئذ حدد:
- نسبة ض.ق.م الواجب تطبيقها،
- قابلية خصم ض.ق.م،
- نموذج وصف للمصروف المُنشأ (اتركه فارغاً لاستخدام وصف المعاملة).
انقر على حفظ القاعدة.

تعديل قاعدة أو حذفها

انقر على تعديل القاعدة من قائمة إجراءات السطر لتغيير كلمتها المفتاحية أو هدفها أو إعدادات الإنشاء التلقائي.
انقر على أيقونة العين لتفعيل أو تعطيل قاعدة دون حذفها.
انقر على حذف ثم أكد لإزالة قاعدة نهائياً.

الوصول إلى الصفحة

يمكن الوصول إلى الصفحة عبر رابط إدارة القواعد الموجود في صفحات المعاملات وتسوية الدائن ومطابقة المدينات: يُطبَّق فلتر النوع تلقائياً حسب الصفحة الأصلية.

أفضل الممارسات

أنشئ قاعدة بإنشاء تلقائي للمصاريف المتكررة التي لا تصلها فاتورة أبداً (الاتصالات، رسوم البنك، الضرائب، الاشتراكات): ستُقترح وتُطابق بنقرة واحدة في مطابقة المدينات.
استخدم كلمة مفتاحية محددة بما يكفي (مثل اسم المورد) لتفادي التطابقات الخاطئة.
عطّل القاعدة بدلاً من حذفها إذا كنت تنوي إعادة استخدامها لاحقاً.

استكشاف الأخطاء

قاعدة لا تُفعَّل أبداً: تحقق من أن الكلمة المفتاحية تطابق فعلاً وصف المعاملات وأن نوع المطابقة المختار مناسب.
مقترح الإنشاء لا يظهر: تأكد من تفعيل “إنشاء المصروف تلقائياً” في القاعدة وأنه لا يوجد مصروف موجود يطابق المدين بشكل أفضل.
تعذر إنشاء قاعدة: المورد/العميل إلزامي، وكذلك فئة المصروف لقواعد المدين ذات الإنشاء التلقائي.

هل تحتاج مساعدة؟ تواصل مع فريق الدعم التقني.